東京代表J-GREN IKKAのSHOW Cと横浜からシーンを引率するFILLMOREの異色のコラボレイト作。同じ音に端を発した同世代の二人のDJだが、そこには全く違う表現がある。ベイからレインボウ。甘くも渋い至極のメロウが二つの橋を繋ぐ．．．。

DJ　Show C　
1.　INTRO　　
2.　FAMILIA / TONY THA BULL
3.　SLOW 4 DA PO’ / WILDLIFFE SOCIETY　　
4.　おお友よ / J-GREN
5.　BOUNCE THEM SHOULDERS / G-SHORTIES
6.　WHAT WOULD U DO / A-GEE
7.　FIGHT FOR YOUR LOVE / Tricky-T
8.　AS THE WORLD GOES ROUND / SOUTHERN KARTEL
9.　I’M GOING TO MISS YOU SCREW / DJ SCREW      (RONNIE SPENCER & MISS ASIAH) 
10.　SPACE AGE / EIGHTBALL & MJG
11.　TIME AFTER TIME / KANE&ABEL
12.　RESPONSIBILITY （RMX） / GHETTO TWIINZ　　
13.   LIKE YESTERDAY （RMX） / PSK-13
14.　CAN I / DO OR DIE 　　
15.　GOODBYE TO MY HOMIES / MASTER P

DJ　FILLMORE
1.　INTRO / FILLMORE　　
2.　LIVIN SHADY / BROWN BOY
3.　PLEASE DON'T GO / BROWN BOY　　
4.　WITHOUT YOU / FRANKIE J
5.　ENERGY / NATALIE　　
6.　COME HOME WITH ME(OHH!BABY)  feat.AKON / PLAY-N-SKILLZ
7.　“HEY LADY”(REMIX) / PLAY-N-SKILLZ　　
8.　SHE'S GONE / YUNS
9.　QUIEN / A.B.QUINTANILLA　　
10.　I GOT U / Mr.CAPONE-E
11.　OBSESSION / BABY BASH　　
12.　ON THE COOL / BABY BASH
13.　PERDONAME / A.B.QUINTANILLA　　
14.　SKIT / FILLMORE
15.　WHERE ARE YOU / NATALIE　　
16.　# 1 FAN / FRANKIE J
17.　WHO DO YOU LOVE / LIL BANDIT　　
18.　PIMP IN ME / Mr.CAPONE-E
19.　HOLIDAY feat.PRINCESS / BABY BASH　　
20.　ANGEL IN MY LIFE / ANGELA